营收5年来首次负增长！2.88万亿上海银行疲态尽显：净利增速垫底，规模被江苏银行赶超；资产质量进一步承压，不良率达1.25%…
根据快报数据，2022年上海银行增利不增收。去年全面四季度该行实现归母净利润同比微增1.08%，但营业收入却较5年来首次下跌。此外，上海银行的资产质量也面临一定下行压力。截至目前，包括已率先发布2022年报的平安银行在内，共有22家上市银行披露了去年的业绩快报。其中城商行还包括江苏银行、宁波银行、杭州银行、成都银行、长沙银行、苏州银行、齐鲁银行和厦门银行。此前，《今日城商行》曾对后四家银行进行过业绩分析，今天，将上海银行与其同一梯队的万亿城商行相比发现，上海银行2022年业绩不仅为该行近几年最低，而且与其余3家万亿城商行相比，营收净利增速也均处于垫底位置。上海银行前身为1995年成立的上海城市合作银行，是我国首家引入境外战略投资机构、率先实现跨区域经营的城市商业银行。2016年11月，该行在上海证券交易所主板上市。 3月17日，上海银行在上交所披露了2022年业绩快报。报告显示，该行去年基本经营状况不太乐观。资产规模方面，上海银行仍然保持扩增趋势。截至2022年末，该行资产总额为2.88万亿元，较上年末增长8.49%。其中，客户贷款和垫款总额为1.3万亿元，较上年末增长6.61%，占资产总额比重为45.32%。 同期末，上海银行存款总额为1.57万亿元，较上年末增长8.34%，占负债总额的比重为59.15%。由于该行对负债规模的具体数据未予披露，按照存款与负债总额之间的比例计算，可以得出总负债约为2.66万亿元。值得注意的是，上海银行2022年三季度总资产规模为28821.83亿元，同比增速为8.63%。另外，虽然该行总资产规模处于扩表的状态，但其扩表速度已有放缓趋势，与其余3家城商行相比，总资产规模增速不足，仅实现个位数，与宁波银行17.40%的扩表速度相比，相差高达8.91个百分点。扩表增速放缓，上海银行总资产规模被江苏银行超越也就不难理解。其实，2022年三季度，江苏银行就已赶超上海银行，成为新晋万亿城商行“老二”。根据江苏银行披露的2022年三季报显示，报告期内，该行资产规模为2.92万亿元，同比增速11.60%。2022年底，江苏银行以13.80%的增速实现2.98亿元，离3万亿又近一步，由此上海银行与其资产规模差距也逐步拉大。除扩表速度放缓，总资产规模不及江苏银行外，上海银行的盈利能力也有待提高，2022年上海银行再度增利不增收。根据该行发布的2022年业绩快报显示，截至报告期内，该行实现营业收入531.12亿元，同比减少5.54%；实现归属于母公司股东的净利润222.8亿元，同比增长1.08%。并且，衡量盈利能力的指标之一的加权平均净资产收益率，同比下降0.8个百分点至11%。纵向来看，上海银行上一次出现年度增利不增收还是在2017年。彼时该行实现营业收入331.2亿元，同比减少3.72%；实现归母净利润153.3亿元，同比增长7.13%。之后的2018年至2021年期间，该行营业收入与净利润始终保持“双增”势头。其中，2018年至2021年的营收同比变动分别为32.49%、13.47%、1.90%、10.81%，因此，2022年营业收入同比下降5.54%也是该行5年来首度出现增利不增收。
横向来看，上海银行与其余3家已披露2022年业绩快报的万亿城商行相比，情况也不甚乐观。营收远不及势头强劲的江苏银行705.70亿元，宁波银行也实现578.79亿元，杭州银行营收虽不及上海银行，但增速却高达12.16%，远超上海银行。另外，上海银行净利润增长也稍显乏力。2022年，其余3家银行均实现净利润增速双位数增长，上海银行仅同比微增1.08%，居于垫底位置。而且，这一数据也创该行2013年以来历史新低。针对2022年业绩情况，上海银行表示，去年该行主动落实国家宏观政策导向，推进转型发展和结构调整，积极减费让利，加大对实体经济服务力度。因此，一定程度上，该行盈利水平承压。截至2022年末，该行不良贷款率为1.25%，与2021年末持平；拨备覆盖率为291.61%，较上年末的301.13%下降9.52个百分点；不良贷款余额尚未披露，根据联合资信对该行出具的2022年评级报告可知，上海银行的不良贷款主要集中在房地产业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业。据银保监会数据，2022年四季度末，我国商业银行不良贷款率为1.63%，拨备覆盖率为205.9%。以此数据为基准，上海银行资产质量尚可。不过，从整体排名来看，上海银行1.25%的不良贷款率在22家上市银行中处于较高水平，排在该行前面的只有华夏银行、齐鲁银行、中信银行。与此同时，上海银行291.61%的拨备覆盖率处于同业中后部。从同一梯队来看，上海银行资产质量承压更为直观。不良贷款率高居第一，其中，宁波银行的不良贷款率最低，为0.75%。另外，拔备覆盖率方面，宁波银行下降20.35个百分点，杭州银行下降2.61个百分点，仅江苏银行同比增长54.34%。不过，综合来看，四家银行中上海银行资产质量最有待改善。
©THE END
作为最具影响力的原创金融新媒体，“行长要览”倡导有温度、有态度、有干货，专注于银行、资产管理领域的独家与深度报道。同时，为构建同业合作与交流圈子，我们既有相应的垂直粉丝群，又有资金资产对接的会员俱乐部，欢迎业内人士来撩。 |
德国汉莎航空定制保时捷洗漱包含化妆品包美国手包皮收纳包手机包
星空联盟金 国航深航全日空加航汉莎新加坡土耳其航空休息室升舱
新款硬壳包防压防水汉莎航空同款电子收纳箱化妆品洗漱包手拿包
1:250汉莎航空空客A350A380客机模型柏林航空A330飞机正品热卖
1/500 德国 空中巴士A321汉莎航空仿真合金客机模型成品老货
合金飞机模型空客A340-600德国汉莎航空客机航模摆件16厘米
发表于 2023-3-21 18:34:23
