上海银行，不躺平

昔日城商行“亚军”上海银行，的确该发力了。
年报显示，截至2022年末，上海银行资产规模2.88万亿元，在17家A股上市城商行中的排名由第二位跌至第三位，前两位则分别为北京银行（3.39万亿元）、江苏银行（2.98万亿元）。
营业收入方面，数据显示，2022年上海银行营收为531.12亿元，分别低于江苏银行（705.70亿元）、北京银行（662.76亿元）及宁波银行（578.79亿元）。
要知道，上海银行曾经是仅次于北京银行的“城商行老二”。而如今，无论是在资产规模，还是营收、净利润层面，均被江苏银行超越。2022年，上海银行实现归母净利润222.8亿元,同比增长1.08%,增速在A股银行中位列倒数第六；江苏银行2022年实现归母净利润253.86亿元，同比大涨28.9%，居于城商行第一位和总排名的第14位。
同时，值得关注的是，宁波银行2022年营收与净利润也均反超上海银行。数据显示，2022年宁波银行归母净利润为230.75亿元,同比增长18%。
所以，造成上海银行丢失“城商行亚军”宝座的主要原因是什么？

2022年以及2023年一季报显示，上海银行利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益皆出现同比下降。

其中，2022年，上海银行利息净收入为380亿元，同比下降6.03%。其中，手续费及佣金净收入为64.93亿元，同比下降28.23%；投资净收益同比下降1.63%。

2023年一季度，上海银行利息净收入为90.35亿元，同比降11.72%，下降因利息收入同比降1.4%，利息支出却同比增6.4%；手续费及佣金净收入为17.08亿元，同比降15.7%；投资收益与公允价值变动损益合计为23.38亿元，同比增24.23%。不过，投资收益为5.02亿元，同比降76.21%。

另外，上海银行净息差也是逐年下滑，2020年—2022年其净息差分别为1.82%、1.74%、1.54%。

根据市场利率定价自律机制发布的《合格审慎评估实施办法（2023年修订版）》，净息差的评分标准为：“不低于1.8%（含）”为100分；“0.8%（含）至1.8%”为60分（含）至100分；“0.8%以下”为0分。以上海银行当前的数据来看，也算是中间位置吧。

当然，净息差下行的不只是上海银行，这已是全行业普遍存在的一个问题。据银保监会披露，2022年末，商业银行整体净息差为1.91%，同比下降了17BP（基点），这也是自2010年以来净息差首次跌破2%，且去年四个季度净息差呈逐季下行之势。

频繁被罚，或许也在一定程度上对上海银行经营层面产生了影响。

近日，国家外汇管理局上海分局开出的巨额罚单显示，上海银行被罚款9834.5万元。

对此，上海银行回应称，上述处罚涉及的业务发生在2019-2021年期间，部分业务按办理的时间进行了追溯。上海银行表示，该行重视监管检查与整改工作，对发现的问题即查即改，并依规对相关责任人开展责任追究。同时，将通过健全制度体系、优化管理流程等措施，强化内控建设和风险管理机制。

从过往信息中能够看到，这已不是上海银行首次收到大额罚单。比如在其说到的2019-2021年间，该行便曾多次被罚百万，甚至千万。

针对近期被罚，上海银行表示对业务开展及持续经营无重大不利影响，上海银行将持续加强内控合规管理，依法稳健经营，推动业务可持续发展。

对于净利60亿元的上海银行来说，被罚近1亿元或许真的没什么。但反过来看，或多或少还是有点影响吧。

毕竟，被罚是表象，被罚的背后要探讨的则是合规问题。

银行业终究是经营风险的行业，时刻保有合规意识是其稳健运行的关键所在。

据过往媒体报道显示，在防范化解金融风险的攻坚战中,上海银行积极探索并构建金融科技体系下的风险管理模式，从传统风险管理向风险经营管理转变，包括建立以操作风险与控制自我评估（RCSA）、操作风险关键风险指标（KRI）、操作风险损失数据收集（LDC）三大工具为基础的操作风险管理体系。在“三道防线”管理架构下，上海银行建立了覆盖全行的操作风险报告体系，建设操作风险与内控合规管理系统，开展协同管理，逐步形成“流程机控+管理协同+预警监控”的管理新模式，实现操作风险管理模式升级。（此信息来自《每日经济新闻》2020年9月报道）

但从当前现实情况来看，这一转变的成果似乎并不如人意。按照时间来看，似乎也是上述各种罚单较为密集之时。

对于银行业合规管理，监管层面在近日也有所表态。

今年4月19日，在第十四届银行业保险业合规年会上，上海银保监局党委书记、局长王俊寿在主旨演讲中指出，“芝麻大的窟窿也可能刮进斗大的风”，一点点的违规都可能引发大的风波、海啸，一点点的差错都可能引发大的风险。银行保险机构做好合规工作，要认识处理好合规与消保、创新、效益的关系。合规与消保此消彼长，二者就像“跷跷板”，合规抓得好，消保投诉自然会下降。合规与创新相辅相成，坚守合规基础上的创新，才是根红苗正的创新、有生命力的创新、经得起市场和监管检验的创新。合规与效益一失则万无，合规也能创造价值，不要算经济利益短期的小账，而要算合规长期的大账，要打造金融百年老店。只有人人秉承合规，走合规康庄大道，才能成为合规马拉松的赢家。同时，还要正视合规领域存在的形式合规但实质违规、面上合规但点上违规、被动合规但恶意违规等三类问题。

对于金融如何做好合规？王俊寿提出，要积极构建三条线：一是要有守住底线的思维。合规是底线，是生命线，更是生存线。要把合规理念内化于心、外化于形，要大张旗鼓、旗帜鲜明地支持合规部门的工作，强化合规部门的管控能力，把底线意识和底线思维牢牢根植在心中。二是要有各类防线的举措，包括机构自身的防线、行业自律的防线和外部监管的防线。三是要有行业高线的追求。

上海银行是不是可以借鉴借鉴？

除了内部合规问题，上海银行需要关注还有资产质量问题。

数据显示，2016年-2018年间，上海银行的不良率分别为1.17%、1.15%、1.14%，呈现不断优化的趋势，然而自2019年开始，其不良率开始陆续抬头，2019年-2021年，不良率分别为1.16%、1.22%、1.25%。

2022年年报以及今年一季报数据显示，上海银行不良率依旧为1.25%，与2021年末持平。

与此同时，上海银行2022年年报显示，其去年末的拨备覆盖率为291.61%，和2021年年末相比下降了9.52个百分点。同时，2023年一季报数据显示，其拨备覆盖率在继续下滑，为286.84%，和2022年年末相比又下降了4.77个百分点。

问题是问题，该发展的还是要发展。毕竟曾为城商行梯队中的“老二”，上海银行总不会躺平。

从业务端来看，近年来上海银行在频频发力养老金融、财富管理、消费金融三大领域。如其所说，“致力为成为面向城市居民的财富管理和养老金融服务专家。”

数据显示，截至2022年末，上海银行零售客户2064.40万户，较上年末增长6.10%；管理零售客户综合资产（AUM）9681.35亿元，较上年末增长666.66亿元，增幅为7.40%；个人存款余额4896.53亿元，较上年末增长28.7%。

坦白说，数据并不差。但是和江苏银行比较，似乎缺少了一些“猛劲”。截至2022年末，江苏银行零售存款余额5552亿元，较2021年末增长31.21%，零售贷款余额6045亿元，较2021年末增长7.67%；零售AUM在城商行中率先突破万亿大关，2022年年末达1.07万亿元，全年增长16.57%。

养老金融方面，上海银行立足本地，持续丰富养老增值服务场景与品类，不断提升养老服务水平。2022年，该行养老金代发2483.09万笔，保持上海地区首位。截至2022年末，该行养老金客户160.57万户，保持上海地区养老金客户市场份额第一；养老金客户AUM4,546.55亿元，较上年末增长380.44亿元，增幅9.13%，占零售客户AUM的比重为46.96%。截至2023年一季末，养老金客户AUM占零售客户AUM的比重较2022年末再提升6.49个百分点至53.19%。

财富管理方面，2022年上海银行财富管理中间业务收入虽然有所增长，但增速明显放缓，由2021年32.12%的增幅降至2022年的2.23%。不过2023年一季报显示，上海银行财富管理中间业务收入环比去年四季度增长超过21%。

结语：

上海银行行长朱健在曾经的致辞中表示，“我们要将发展根基深植于实体经济，我们要将发展重心融入于人民之中，我们要将发展方式构建于数字之上”。

所谓“道阻且长，行则将至，行而不辍，未来可期”。上海银行能否重回曾经的辉煌，也不是没可能。

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