| 汇丰经纪 招聘 『私人财富规划师、分区总经理』

岗位名称：汇丰私人财富规划师

工作职责：

1.运用财富规划理念，洞悉并捕捉投资和保险业务机会，以客户需求为导向，研究财富管理策略

2.为客户提供专业全面、量身打造的投资及保险规划服务，包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等，为高端客户提供资产配置及财富传承方案 

3.将客户需求与本公司的金融产品进行匹配，为客户提供投资及保险规划方案专业建议，协助其完成申请流程 

4.与客户保持良好的沟通，做好维护与服务跟踪，不断提高客户满意度，保证持续率

5.全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标

6.积极开拓人际网络，为团队提供业务引荐，维护积极向上的团队文化

7.确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合汇丰的标准和规程

任职要求： 

1.本科或以上学历，财务、商业或相关专业为佳

2.具有国际金融理财师（CFP）或相关证书（AFP，EFP，CFA等）者优先考虑 

3.具有一线销售经验，尤其从事保险和财富管理行业者优先考虑 

4.善于沟通，良好的人际交往能力及表达能力

5.积极进取，有自律意识，能高效和独立地工作 

6.有事业心，具备创业精神及商业思维

7.具备较强的中文口头及书面沟通能力

8.有志于从事财富管理或者保险行业，无相关经验的应届生也欢迎申请 

招聘岗位：汇丰私人财富规划分区总经理

工作职责：

1.带领私人财富规划师团队实施客户及销售策略

2.通过提供销售辅导，组织销售技巧研讨会及产品/议题相关培训活动， 发展销售团队

3.建立和维护以客户为导向的团队文化，通过例如与私人财富规划师一起参加重要客户陪谈会议，展现出良好的销售技巧及树立极佳客户关系管理的行为榜样。

4.为私人财富规划师团队提供强有力的活动和绩效管理预期规划；识别及解决绩效差距，并向高级管理层及时更新绩效信息

5.帮助私人财富规划师识别和抓住投资/保险等商业机会，运用财富规划的方法确保为所有类型的客户提供公平的理财结果

6.在客户参与、财务规划及新业务关键绩效指标方面，达到团队要求的绩效预期

7.通过在团队成员及更广泛的组织中打造并维护积极的团队文化

8.确保自身和团队的行为符合相关法律和监管的要求及符合汇丰的标准和流程

任职要求：

1.大学本科及以上学历

2.至少5-8年在金融行业内高质量团队中从事销售，人员及客户关系管理经验

3.较强的辅导技巧及业务敏感度

4.有提供并推动卓越的客户体验（财务规划经验为佳）且能持久维护客户关系的经验

5.高度的自我激励及自我约束能力，可以有效并独立地工作

6.具备应用创业和商业思维来实现团队业绩目标的能力

7.良好的中文及基本的英语头口和书面沟通能力 

申请方式

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