为贯彻落实《海南自由贸易港建设总体方案》，海南7月1日起执行最新离岛免税政策，海南离岛旅客免税购物额度从每年每人3万元提高至10万元，离岛免税商品品种由38种增至45种，并取消了单件商品8000元免税限额规定。
这个消息无疑是令人振奋的，在《总体方案》发布不到一个月，离岛免税政策的进一步放开就得到了具体落实，也说明了国家政府对海南自贸港建设进度的重视。海南离岛免税从2011年开始执行，期间有7次大的政策调整，到目前为止，该政策的额度、开放度、品类均达到或超越了其他免税地区的相关政策标准。那么未来，海南离岛免税政策将对海南的商业、旅游业产生什么积极影响？免税购物的市场发展空间如何？这些相信都是大家所希望了解的。海南作为一个旅游大省，受总体经济水平及人口结构、总量的影响，商业总体发展较为落后。海口作为海南的政治经济文化中心，其商业发展代表了海南的最高水平。我们可以把2010年作为海口现代化商业发展的元年，这一年海口人均GDP突破4000美元，海南也进入了国际旅游岛的大开发时代，海口出现了购物中心的发展雏形（万国大都会、宜欣广场等）。2016年，是海口商业地产全面开花的一年，正式形成了多区域中心型发展格局。这一年，远大购物中心、吾悦广场、万达广场、日月广场、海甸城几乎同时开业。经过了6年多的发展沉淀，海口商业全面进入体验式购物中心、城市综合体开发时代。相较于内地其他省市，海南的商业发展状态及模式相对落后，这与海南长期以来的产业结构不够发达，人口基数低，交通物流不便利等因素相关，尤其在开发运营理念、国际品牌吸引力、商家品牌量级、购物体验设计等方面，更是与内地很多省会城市有较大差距。对比深圳、香港等自贸地区的经济发展情况，海南目前的总体商业水平大致相当于深圳2004年、香港1990年的发展阶段；而随着自贸港的发展，预计海口到2030年左右，可以达到现在深圳、上海等一线城市的商业水平。海南从2011年开始执行离岛免税政策以来，共实现销售金额550多亿元，购物人数达到1610万人次，这期间共经历了7次政策提升优化。2019年，海南全年免税销售金额达到了136亿元（相当于海南旅游总收入的13%），购物人数达到了384万人次。显而易见，海南离岛免税政策对经济的增长起到了明显的促进作用 。从全球来看，免税消费市场就是一块巨大的蛋糕。2011年至2019年，全球免税销售额年均复合增长率为7.38%，达到818亿美元。其中，亚洲实现免税销售额383亿美元，占全球免税消费的47%。未来海南随着免税购物的进一步发展升级，积极利用自身的位置及资源优势，更将利于获取这块巨大的消费市场。
而作为亚洲免税大户的韩国，其2019年免税销售额为213亿美元，约1487亿元人民币，其中，有7成消费来自于中国消费者。可以说，类似韩国、新加坡、香港等地，能大量吸引中国内地消费者的一个很大原因就是免税购物的优势。海南作为全球最大的自贸港，更应该积极利用离岛免税购物的优势，发挥其对旅游业及商业的积极作用。海南的免税消费还有巨大的提升空间，按目前海南离岛免税人均消费金额对比韩国等发达地区，中期内至少还有5倍的提升空间。随着海南总体自贸港的规划发展，相信海南有能力成为辐射亚太和全球旅游消费的重要市场。同时，让大量的中国外流消费部分回流海南岛，进一步促进海南旅游业、商业的发展。海南7月1日最新执行的离岛免税政策，相比香港等地区具备更大的优势及吸引力。可以说，是海南岛国际旅游消费中心这一大战略的重要基石。而这仅仅是第一步，随着海南省委书记与美国免税巨头Dufry杜福睿集团进行会谈等事件的推动，下一阶段，我们预计将开放外资免税零售商在海南开展离岛免税/免税零售业务的权限（牌照问题），一旦这个问题解决落地，那么未来海南的免税零售业务将飞速发展，海南的免税将进一步缩小与国际免税市场的差距，在品牌、品种、价格方面满足全球消费者的需求。这意味着以后居住在其他省份的内地中国人将不必飞往其他国家……只需要飞往海南，就可以购买大部分高端免税产品。旅游购物是游客消费的重点，但海南的旅游消费一直饱受诟病，尤其在中高端零售品类的消费更是远远无法满足游客的需求。相信随着海南离岛免税进一步发展升级后，将利于吸引该部分消费的回流。目前中国人境外旅游消费突破了万亿元人民币，海南未来只要利用好自身的免税优势，哪怕仅仅吸引1%的境外消费回流，那也会对海南旅游市场有很大的提升。
首先，海南作为旅游大省，免税消费政策的不断放开及提升是必然的选择，只有这样才能满足国际旅游消费中心这一战略定位的基本需求，才能更好的与境外免税消费竞争，吸引更多的国内外游客。
其次，更开放的离岛免税政策和优质免税购物场所势必会增加国内外游客的数量及质量，提升消费额及停留时间，这本身对海南的旅游业及其他非免税零售商业等相关产业带来更多的机会，创造更大的连锁经济效应。
最后，离岛免税及未来的岛内居民“正面清单”免税购买商品对传统商业及购物中心将带来不小的冲击，那些体验感差、服务层级低、档次落后的传统商场、购物中心将很难满足国内外游客更高层次的需求。
尤其是大型的免税购物中心融合了更多的餐饮、娱乐、文化体验等功能后，其竞争力将更加巨大，对传统非免税零售购物中心产生不小的冲击。这不仅仅体现在对旅游消费者的引流，甚至更多的会吸引岛内居民的消费，而这势必会倒逼传统商业针对新的免税竞争格局进行升级换代，从空间体验、业态调整、服务、档次升级、品牌、渠道运营等各个方面提升。
海南未来的商业发展重心将由传统市民消费中心，进一步提升转型为以旅游消费、免税购物为核心。海口作为海南商业最发达的城市，也势必成为旅游购物目的地城市。那么对于传统商业来说，也迎来了更艰巨的新一轮挑战，如何更好地满足高端旅游购物需求将成为新的运营升级战略，这里有几点建议：1、免税零售毛利率高达“40-60%”，而传统百货只有20%左右。因此引入新的免税运营商作为主力店，将进一步提升经营收益及旅游消费吸引力；2、传统购物中心的业态适当调整改变，增加大量满足外来游客的餐饮、文化体验、娱乐型消费；3、旅游服务配套是目前海南传统商业的一个空白点，未来需要在这方面从硬件到软件进行提升。比如针对游客的专门休息接待室、门票服务、游客打折卡及特色礼品店；4、加快具备进口商品优势的特色业态的开发，如进口精品超市、跨境电商、进口生鲜便利店等，充分利用自贸港及免税相关政策，提升商业吸引力。（如前段时间进口的澳洲牛肉在各大卖场被抢售一空）总体来说，海南目前执行的离岛免税政策对旅游购物、商业业态升级、消费回流均将起到积极的促进作用，也进一步加快了海南国际旅游消费中心这一大战略定位的步伐，我们期待海南自贸港为海南商业带来更多的变化……
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发表于 2022-2-28 12:00:00
