虎鲸要闻：集体停牌！国泰航空启动390亿重组计划，香港特区政府也出手了

今天（6月9日）一早，国泰航空（293.HK）以及其大股东太古系旗下太古A（019.HK）、太古B（087.HK)三只股票均宣布停牌，没有给出停牌理由。

持有国泰29.99%股权的第二大股东中国国际航空（下称“国航”）（753.HK）亦短暂停牌。

究竟是什么重要事项？市场猜测颇多。

国泰航空重大事项揭晓

390亿融资惊动市场！

图片来源 / 21世纪经济报道

6月8日午间，消息来了！

截至停牌前，国泰航空的总市值为346.57亿港元。目前太古集团方面已经公告承诺认购这次集资。

据国泰航空的公告，资本重组建议包括：

太古公司承诺按认购价认购国泰航空供股股份，明日上午复牌

太古公司在港交所公告，于2020年6月9日向国泰航空出具一项不可撤销的承诺，根据该承诺，太古公司已不可撤销地承诺按认购价认购国泰航空供股股份。

国泰航空供股基准为每持有11股现有国泰航空股份获配发7股国泰航空供股股份，认购价为4.68港元。太古公司已向联交易申请由2020年6月10日上午九时起恢复太古公司股份及债务证券的买卖。

香港特区政府将提供300亿港元

贷款支持和入股

根据国泰航空公告内容，其第二大股东国航以及卡塔尔航空也都将认购此次增发的股份。另据媒体报道，香港特区政府将向国泰航空提供300亿港元的贷款支持和入股，公告中的Aviation2020Limited或是港府成立的公司。

随后国泰航空向记者发来的一份官方通稿，证实了这个分析。

根据这份重组计划，香港特区政府将认购195亿港元的优先股，提供78亿港元的贷款，合计273亿港元，略低于市场传闻的300亿港元。

中国国航：承诺认购国泰航空供股 明起复牌

中国国航(601111.SH)公布，公司于2020年6月9日向国泰航空有限公司(“国泰航空”)作出不可撤销承诺，承诺公司各相关子公司以每股4.68港元认购价认购国泰航空供股股份中获分配的合计750,756,342股国泰航空股份，预计交易金额约为35.14亿港元。

公司股票将于2020年6月10日开市起复牌。

截至公告日，公司通过6家全资控制的子公司1合计持有国泰航空1,179,759,987股股份，占其总股本29.99%，公司董事会同意并向国泰航空发出不可撤销的承诺，承诺公司该等子公司认购其各自获配的国泰航空股份，预计合计获配750,756,342股，交易金额约为35.14亿港元。此次交易拟以公司自有资金支付。国泰航空此次配售为其资本重组计划的一部分，如此次配售均被认购，则此次交易完成后公司占其此次配售完成后总股本的比例仍为29.99%；如此次配售均被认购且国泰航空资本重组计划所包含的认股权全部转股，则国泰航空资本重组计划完成后，公司持其股份比例将降至28.17%。

截至公告日，国泰航空持有公司18.13%的股权，公司董事蔡剑江、宋志勇及贺以礼任国泰航空董事，按照上交所上市规则及香港联合交易所有限公司上市规则（以下简称“联交所上市规则”）规定，国泰航空为公司关联/连方，此次交易构成上交所上市规则及联交所上市规则下的关联/连交易。此次交易为公司以现金认购关联方公开发行的股票，属于上交所上市规则规定的免予按照关联交易方式进行审议和披露的交易。

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